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2023年度ENR全球最大250家国际承包商榜单发布
时间:2023/10/06


       美国当地时间8月23日,2023年度美国《工程新闻纪录(ENR)》“全球最大250家国际承包商”榜单发布。由中国对外承包工程商会统一组织参与申报的中国内地企业(以下简称“中国企业”)中,共有81家企业入围2023年度“全球最大250家国际承包商”。

      中国企业上榜数量较上年度增加2家,继续蝉联各国榜首。土耳其以40家上榜企业居第二位,美国位列第三位(39家),意大利与韩国并列第四位(12家)。从各国上榜企业国际营业总额来看,中国上榜企业2022年国际营业额合计1179.3亿美元,同比提高4.4%,占全部上榜企业国际营业总额的27.5%,较上年下降0.9个百分点。法国企业以628亿美元位居次席,占比14.7%;西班牙企业以594.4亿美元列第三位,占比13.9%;美国企业以266.5亿美元列第四位,占比6.2%;韩国企业以263.3亿美元列第五位,占比6.1%。近年来,中国上榜企业数量持续增长,上榜企业数量从2017年的69家增加至81家;整体业务规模保持稳定发展,业务量占比从2017年的23.7%提升至27.5%,上榜企业数量与业务规模在各国企业中均持续位居首位,体现出较强的外部环境适应能力,展现了行业发展的强大韧性。

4家中国企业进入榜单前10强,与2022年度持平,分别是中国交通建设集团有限公司(排名第3位,国际营业额235.3亿美元)、中国建筑股份有限公司(排名第6位,国际营业额143亿美元),中国电力建设集团有限公司 (排名第8位,国际营业额113.5亿美元)、中国铁建股份有限公司(排名第9位,国际营业额97.6亿美元);共有11家中国企业进入榜单50强,较上年度减少1家。值得关注的是,法国企业万喜(VINCI)以356.6亿美元的国际营业额登顶,排名榜首。2013-2022年度,榜首位置一直被西班牙企业ACS占据(自2022年度起,其与控股的德国企业霍赫蒂芙联合申报)。万喜(VINCI)2022年国际营业额较上年实现30.1%的增长(2021年国际营业额274.1亿美元),与其2021年收购ACS工业服务板块的能源业务相关。西班牙企业ACS以341.4亿美元国际营业额位居第2位。入围榜单前10强其他企业有:法国布依格(BOUYGUES)、奥地利STRABAG SE、瑞典SKANSKA AB、西班牙法罗里奥(FERROVIAL),这些企业长期位列榜单10强。

上榜81家中国企业的平均国际营业额为14.6亿美元,同比提高2%,平均国际业务占比(国际营业额/全球营业额)为8%,与上年持平。上榜的前10家中国企业平均国际营业额为86.3亿美元,平均国际业务占比为 8.9 %,较上年出现小幅下滑。榜单前10家外国企业平均国际营业额为153.4亿美元,平均国际业务占比为65.9%,较上年提高4%。国际业务占比方面,中外企业目前仍存在较明显差距。长期以来,中国企业呈现出整体业务规模大,国际业务占比相对偏小的特点,说明中国企业在国际化发展的道路上虽已取得长足进步,但仍任重道远。

根据榜单显示,250家上榜企业2022年的国际新签合同总额为5872亿美元,较2021年增长7.3 %;国际营业总额为4285亿美元,较2021年增长7.7%;在近两年连续上榜的237家企业中,65%的上榜企业国际营业额有所提升。

与2022年度相比,81家上榜中国企业中,有35家排名上升, 34家排名出现下滑,5家排名持平,7家为新上榜企业。其中,排名升幅较大的企业有:东方电气(排名从101位上升至74位)、中钢设备(排名从152位上升至78位)、特变电工(排名从109位上升至79位)、中航国际工程(排名从143位上升至104位)、西电国际(排名从189位上升至158位)、四川路桥(排名从212位上升至174位)、中国建材工程集团(排名从222位上升至189位),此外,龙信建设、江西建工、湖南建工、湖南路桥、中甘国际、江苏中南、南通二建、中亿丰建设等企业的排名也出现了较明显的上升。值得一提的是,在新上榜企业中,海油工程进入榜单前100名,排名第68位。

在ENR同期发布的“最大250家全球承包商”榜单中(以国内与国际营业额合计排序),共9家中国企业进入前10强,较上年度增加1家,其中中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建、中冶科工、中国电建包揽前6位,上海建工排名第8位、绿地大基建集团排名第9位,中国能建排名第10位。此外,陕西建工、北京城建、山西建投、中国化学工程、湖南建工、北京建工、安徽建工、四川路桥、浙江建投、中核建设、南通二建、中油工程、上海城建、中天建设、山东高速、江苏中南、国机集团、东方电气等企业进入榜单前50强,体现了中国企业在全球基建行业的重要地位。

各国上榜企业数量排名

1、中国(81家)

2、土耳其(40家)

3、美国(39家)

4、意大利(12家)

4、韩国(12家)

各国上榜企业国际营业总额

1、中国(1179.3亿美元)

1、中国(1179.3亿美元)

2、法国(628亿美元)

3、西班牙(594.4亿美元)

4、美国(266.5亿美元)

5、韩国(263.3亿美元)

榜单前10强(国际营业额)

1、法国VINCI(356.6亿美元)

2、西班牙ACS(341.4亿美元)

3、中国交通建设集团有限公司(235.3亿美元)

4、法国BOUYGUES(208.1亿美元)

5、奥地利STRABAG SE(157.9亿美元)

6、中国建筑股份有限公司(143亿美元)

7、瑞典SKANSKA AB(117.7亿美元)

8、中国电力建设集团有限公司(113.5亿美元)

9、中国铁建股份有限公司(97.6亿美元)

10、西班牙FERROVIAL(92.9亿美元)

地区市场业务规模

1、欧洲市场(250家上榜企业在欧洲的营业额合计1127.6亿美元,占营业总额26.3%)

2、亚洲市场(250家上榜企业在亚洲的营业额合计838.8亿美元,占营业总额19.6%)

3、美国市场(250家上榜企业在美国的营业额合计559.1亿美元,占营业总额13%)

4、中东市场(占营业总额11.6%)

5、非洲市场(占营业总额11.2%)

6、拉丁美洲和加勒比市场(占营业总额6.4%)

在地区市场业务前10强榜单中,中国企业除未能进入美国、加拿大市场外,其他市场均占有席位。各国承包商在各区域市场各有所长,在亚洲、非洲和中东市场,中国企业业务继续保持领先地位,欧洲企业在欧洲、美国、澳大利亚、拉丁美洲和加勒比市场优势依旧明显,美国企业业务主要集中在加拿大、拉丁美洲和加勒比市场,日韩企业在亚洲市场、中东市场具备一定竞争力。

专业业务领域规模

1、交通运输(上榜企业在该领域营业额合计1425.8亿美元,占营业总额33.3%)

2、房屋建筑(上榜企业的营业额合计918.3亿美元,占营业总额21.4%)

3、石油化工(上榜企业的营业额合计569.4亿美元,占营业总额13.3%)

4、电力工程(上榜企业的营业额合计450.7亿美元,占营业总额10.5%)

在各专业业务领域排名前10强榜单中,除通讯工程领域外,均有中国企业入围前十,如水利工程、制造加工、工业建设、供排水与污水处理。

根据榜单显示,2022年国际基建行业整体呈复苏态势,250家上榜企业2022年的国际新签合同总额为5872亿美元,较2021年增长7.3 %;国际营业总额为4285亿美元,较2021年增长7.7%。

在《美国工程新闻纪录(ENR)》同期发布的“最大250家全球承包商”榜单中(以国内与国际营业额合计排序),共9家中国企业进入前10强,其中中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建、中冶科工、中国电建包揽前6位,上海建工排名第8位、绿地大基建集团排名第9位,中国能建排名第10位。

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备注:“-”表示该企业2022年度未入围榜单。


附件:2023年度《美国工程新闻纪录(ENR)》全球最大250家国际承包商完整榜单

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